Гигантский зверь Арса

Люди Арса ведут многолетнюю войну с гигантскими зверями, которые разоряют земли и истощают ресурсы. Для борьбы с ними существуют Паладины, использующие разрушительную силу Клериков — существ с неконтролируемыми магическими способностями. Бывший Паладин Дзииро, скорбящий о гибели своего боевого напарника, встречает Кими — девушку, только что пробудившую магические силы. Они заключают контракт, чтобы спасти город от нападения гигантского зверя. После этого Дзииро узнает, что Кими сбежала из лаборатории, и её преследуют подчиненные Мезами — главы исследовательского учреждения.

Дзииро неохотно соглашается помочь Кими скрыться от преследователей. Он начинает путешествие с новой напарницей и её другом Мией — девочкой в кошачьем головном уборе. Пока необычная троица странствует по землям Арса, высокопоставленные чиновники приводят в действие свои планы. Группа путешественников вскоре обнаруживает, что люди могут быть опаснее монстров.