Лето, когда погас свет

Прошло шесть месяцев с тех пор, как Ёсики Цудзинака потерял своего лучшего друга Хикару Индоу в горах. Хикару вернулся через неделю, не помня, что с ним произошло. Ёсики уверен, что вернувшийся человек — не настоящий Хикару. Он решает прямо спросить об этом друга. В ответ "Хикару" внезапно принимает чудовищную форму и просит Ёсики сохранить это в тайне, объясняя, что не хочет его убивать.

Несмотря на свою сверхъестественную природу, "Хикару" ведёт себя почти невинно — с детским любопытством он впервые познаёт человеческие ощущения: летнюю жару, деревенскую жизнь и другие простые вещи. Для Ёсики неважно, что "Хикару" — подделка, использующая чужие воспоминания. Главное для него — чтобы друг больше никогда не исчезал. Однако по мере того, как Ёсики в своём горе всё отчаяннее цепляется за "Хикару", становится очевидно, что из гор в их деревню могло спуститься нечто опасное и сверхъестественное.