Ину-о

Томона ныряет за древним мечом в воды, где произошла битва при Дан-но-ура и пал клан Хэйкэ. В результате он теряет зрение и отца. Оставшись без других вариантов, Томона учится играть на биве и достигает достаточного мастерства, чтобы присоединиться к престижной труппе сказителей, взяв имя "Томоити".

Вскоре Томоити встречает незнакомца, который находит радость в запугивании других своим искалеченным обликом, но удивляется, когда слепой сказитель относится к нему как к равному. Они становятся друзьями и начинают выступать вместе после того, как незнакомец, взявший имя "Ину-О", обнаруживает, что слышит духов, рассказывающих забытые истории о клане Хэйкэ. Томоити меняет имя на Томоари и использует свою музыку для продвижения подпольных танцевальных выступлений Ину-О, добиваясь огромной популярности среди простых людей. Однако их дерзкий и нетрадиционный стиль бросает вызов традициям, которые высоко ценит сёгунат. По мере роста известности дуэта им приходится противостоять силам традиции, контролирующим общество.