Записи о девяти воздушных островах
Сюжет разворачивается в северной части Нованда, где расположено кочевое королевство Цинъян. Его жители почитают божество Панденг и ценят воинские искусства. Главный герой — наследный принц Лю Гуйчэнь, которого в детстве отправили жить в племя Яньчжэнь. После восстания этого племени принца возвращают в столицу Бэйду. Его старшие братья не воспринимают младшего и слабого наследника всерьез, сосредоточившись на борьбе за престол. Однако после участия в войне и жизненных испытаний Лю Гуйчэнь, обладающий мягким характером, постепенно набирается сил и опыта на фоне конфликтов между братьями.
В это время королевская династия Восточных земель приходит в упадок, и появляются несколько независимых государств. Правитель Цинъяна планирует использовать союз с государством Сятан для расширения влияния на востоке. Для этого Лю Гуйчэня отправляют заложником в Сятан. Там он встречает воина по имени Цзи Е из Тяньчу, который отличается независимым нравом. Принца привлекает стойкость и упорство Цзи Е, и между ними завязывается дружба. Эта история рассказывает о молодости будущего князя Чжаоу и будущего короля Юле из династии Се.