Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Главный герой Аус ибн Джубайр — бывший грешник, ставший набожным гончаром. Он остается в Мекке, когда армия генерала Абрахи из Южной Аравии движется на город. Абраха требует капитуляции, порабощения жителей и разрушения Каабы. Несмотря на советы бежать, несколько человек решают защищать святыню.

Ночью перед битвой в лагерь возвращается Зурара — бывший сообщник Ауса, оставшийся атеистом и наемником. Он соглашается участвовать в обороне только за еду и плату. Однако история духовного перерождения Ауса заставляет Зурару пересмотреть отношение к Мекке. Двое бывших друзей объединяются, чтобы защитить землю и веру, дающие им возможность искупления.