Ориент

Действие происходит в вымышленной стране Хиномото спустя 150 лет после свержения власти самураев. Местное население считает демонов-освободителей богами, не зная их истинной природы. Главный герой Мусаси работает в шахте, где добывает камни для пропитания демонов. Он знает, что люди на самом деле находятся в рабстве у этих существ, а самураи представляют собой последнюю силу, способную бороться за освобождение. Мусаси скрывает свои истинные взгляды от окружающих и постепенно отдаляется от друга детства Кодзиро Канэмаки. Такое положение дел сохраняется до дня выпуска из школы.

Во время первого посещения шахты выпускники видят жестокое обращение с рабочими и пугающую внешность надзирателей-демонов. Мусаси выдерживает эти испытания благодаря поддержке Кодзиро. Когда лидер демонов устраивает разрушения в карьере, Мусаси спасает клан самураев Такэда. После пережитого унижения и в поисках приключений он решает стать самураем и основать собственный клан. Сюжет строится вокруг его пути к этой цели.