Актёры 2 серия

Действие происходит в 7-м районе Трайв Сентрал, где расположена школа Теншо. Учебное заведение делает акцент на внеклассной деятельности, и все клубы ежегодно участвуют в осеннем певческом конкурсе. Переводной студент Саку Отономия вынужден отложить начало учебного года из-за госпитализации старшей сестры. Он испытывает трудности с адаптацией к новому напряженному ритму жизни. Совмещение работы с частичной занятостью и ухода за сестрой не оставляет ему времени на вступление в школьный клуб.

Певческий клуб школы хочет использовать песню Сосукэ Кагуры "Cloudy Days" для подготовки к предстоящему конкурсу. Кагура отказывается давать разрешение, поскольку песня требует вокалиста с диапазоном в три октавы. Он считает, что такой голос может быть только у VOCALOID. Кагура ставит условие: клуб может использовать его песню, если найдет человека с соответствующим вокальным диапазоном. В поисках вдохновения для новой композиции Кагура случайно слышит, как Отономия идеально исполняет "Cloudy Days". Он предлагает Отономии сформировать дуэт для участия в конкурсе. Одновременно певческий клуб пытается переманить Отономию к себе, чтобы получить доступ к песне Кагуры. По мере приближения конкурса Отономии предстоит преодолеть неуверенность и решить, с кем сотрудничать.