Эндро! 2 серия

На острове Нарал героиня Юлия Шарльдетт и её соратники пытаются противостоять Повелительнице Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Их попытка использовать запечатывающее заклинание оканчивается неудачей. В результате ошибки девушки отправляют Повелительницу Демонов в прошлое, где Юлия ещё не обрела статус героини.

Попав в прошлое, Повелительница Демонов уменьшается до размеров маленькой девочки и принимает новое имя - Мао. Она устраивается учителем в школу приключений. Основная цель Мао - помешать Юлии стать героиней, для чего она планирует исключить её из учебного заведения. Действия Мао направлены на изменение хода событий, которые привели к её поражению в будущем.