У моего мастера нет хвоста 3 серия

В начале эпохи Тайсё енотовидные собаки, способные принимать человеческий облик, постепенно утратили возможность обманывать людей из-за развития технологий. Молодая енотовидная собака по имени Мамэда решает продолжить традицию своего отца и отправляется в Осаку, надеясь одурачить местных жителей.

Мамэда не удаётся обмануть ни одного человека, и разгневанная толпа начинает её преследовать. Она находит убежище в театре, где наблюдает выступление мастера ракуго по имени Бунко Дайкокутэй. Мамэда впечатляется искусством рассказчика и решает стать его ученицей. Бунко, несмотря на первоначальное нежелание брать ученика, соглашается обучать Мамэду после того, как видит её упорство. Теперь Мамэде предстоит совмещать обучение игре на тайко, работу в театре и запоминание пьес, чтобы освоить единственное искусство, способное обманывать людей.